---

bodybuilderen Dennis, et genert og tilbageholdende menneske, der går mest op i sin træning og karriere som professionel bodybuilder. Trods sine 38 år bor Dennis i parcelhus sammen med sin mor, som han har et næsten symbiotisk forhold til. Men han drømmer og længes efter kærligheden, og gennem sin morbror får Dennis idéen om at tage til Thailand og søge efter den.